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Tracklist
- Sopwith Camel – Orange Peel
- Sister Irene O’Connor – Messe du Saint Esprit
- Victor Jara – Las Casitas del Barrio Alto
- Tom Dae – Just As Long As You Are Mine
- Erasmo Carlos – É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo
- Sydney Miller, Trio Soneca & Tim Maia – Um Dia Quaquer / Os Bichos / É Necessário
- Clark Terry & Chico O’Farrill – Tin Tin Deo
- Willie Colón – Jazzy
- Meicio Askanasy, José Prates, Ivan de Paula – Maracatú da D Santa
- Los Brito – Cuando Llego A Mi Casa
- Neno – Ellen
- La Logia Sarabanda – Más Allá del Sahara
- Jorge Ben Jor – Oba, Lá Vem Ela (feat. Trio Mocotó)
- Orchestra Baobab – Utrus Horas
- Victor Jara – Duerme, Duerme Negrito
